土星の衛星チタンの町モネブ。ここでは地球人と現地人との間で抗争がおこっていた。現地人との共存を願うケオガとハーカーはフューチャーメンに事件解決の相談を持ちかける。現地人の最終兵器は<歌い鳥>、そんな中ケオガが暗殺されてしまう。住民評議会まで時間がない、サイモン教授はケオガとの脳移植を決断する。
ひさびさに人間の体を手に入れたサイモンがケオガとして評議会に出席する。歌い鳥が持ち込まれた。今、伝説の歌い鳥が動き出す。
評議会はどうなる？歌い鳥とは？ラストで人間の体についてサイモンからのコメントがありますが寂しげですね。